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华鲁恒升:受益高油价的煤化工龙头标的

2015/2/8 22:41:13
文章来源:网络

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  公司为国内优质的煤化工龙头,将持续且实质地受益于原油价格的上涨。

  2007年至2008年上半年的国际原油价格带动国际农产品(16.65,-0.61,-3.53%)价格,进而支撑国内尿素价格的行业发展态势有望重演;国际尿素价格将支撑合成氨/甲醇以及煤化工下游产品的价格,公司有望全面受益。

  进一步做大煤化工是公司未来主要的看点

  公司当前从事尿素,DMF,混甲胺,醋酸等产能,当前至2012年,公司将更加注重下游的己二酸,醋酸,乙二醇等产能建设,2012年公司业绩也将因此而大幅增长。未来公司还有可能涉及三聚氰胺,己内酰胺,MMA,尼龙,醋酸乙烯,双乙烯酮等行业,为未来公司长期发展奠定基础。

  尿素景气的逐渐恢复有望超出市场预期

  受到行业投资增速的降低,国际尿素价格的恢复,以及十二五规划有望淘汰落后产能,气头尿素企业可能退出等因素的影响,未来2~3年内,公司主营尿素的景气在经过两年的调整期后有望持续向上。

  盈利预测和估值

  预计公司2010~2012年业绩分别为0.593,0.908,1.759元,对应PE分别为26.13,17.05,8.81。考虑到14000万股的摊薄(10,11年),公司2010~2012年业绩分别为0.593,0.717,1.385元,对应PE分别为26.13,21.6,11.18,考虑到公司在高油价的背景下将实质受益,维持对公司的推荐评级。

春节临近,市场人士多已离市,PTA华东内贸市场已基本无主动报盘,市场零星报盘价格在11200元/吨,下游递盘较少,预计商谈价格维持在11000-11100元/吨左右进行,市场交易气氛冷清,暂无成交听闻

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